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长城证券--电子元器件行业动态点评:TV面板价格

作者:赢德体育官方网站 发布日期:2020-12-08 14:18



  TV 面板价格大涨,行业景气度持续向好:11月下旬,65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为 215美元、164美元、106美元、60美元,相比 11月上旬分别上涨 1.4%、2.5%、2.9%、3.4%,相比 6月上旬的低点分别上涨 31.1%、59.2%、58.2%、87.5%,此次液晶电视面板价格大涨得益于 TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩,TV 面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出 LCD 面板带来的产能收缩,面板供需关系持续改善,预计在 2021年年中之前面板仍将维持高位。

  电视 Q3出货量大涨,IT 面板需求向好:电视面板占据液晶面板出货面积的 70%以上,受到疫情影响,2020年上半年电视出货量出现下滑,Q3得益于北美电视需求大幅上升以及上半年因为疫情递延的需求,电视出货量大增。根据 Trendforce 的数据,Q3电视出货量达到 6205万台,同比增长 12.9%,环比增长 38.8%,创单季度历史新高。从目前来看,Q4电视需求热度不减,预计出货量可达 6453万台,环比增长 4%。展望明年,考虑到未来电视大屏化将持续推进,平均出货尺寸持续提高,出货量将在2021年迎来恢复性增长,有望带动明年电视面板需求大幅回暖。在 IT 面板方面,得益于居家办公和远程教育的带来的需求,笔记本和显示器面板需求向好,预计今年笔记本和显示器面板出货量有望同比增长 3.4%和7.8%。

  韩厂退出液晶面板产能,行业并购整合加速推进:韩国面板厂商三星显示和 LGD 此前表示将在年底之前退出液晶电视面板生产,虽然最近有媒体报道 LGD 和三星将延迟退出,但是其退出 LCD 战略方向不会改变,其中三星显示已经将苏州工厂出售给 TCL 科技。另外,南京中电熊猫的 G8.5代线和成都成都中电熊猫的 G8.6代线将出售京东方。随着韩厂退出 LCD面板领域以及大陆厂商并购整合的推进,液晶面板产能将进一步向头部厂商的市场份额有望进一步提升,其中京东方和华星光电在液晶电视面板领域合计份额可达 50%以上,行业集中度大幅提高,面板大厂对下游的议价能力将进一步加强。

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